财务规划 Financial Planning 

• 保险规划 Insurance Planning 
• 投资规划 Investment Planning 
• 税务规划 Tax Planning 
• 退休规划 Retirement Planning 
• 遗产规划 Estate Planning 
• 慈善规划 Philanthropic Planning 

人身保险 Life & Health Insurance 

• 定期人寿保险 Term Life Insurance 
• 分红式终身人寿保险 Participating Whole Life Insurance 
• 万能式终身人寿保险 Universal Life Insurance 
• 重病保险 Critical Illness Insurance 
• 伤残保险 Disability Insurance 
• 长期护理保险 Long Term Care Insurance 
• 医疗保险 Medical Insurance 
• 旅游保险 Travel Insurance

投资储蓄 Saving & Investment 

• 分离基金（保本基金） Segregated Fund 
• 终身年金 Annuity 
• 保险定期存款 Insurance GIC 
• 注册计划 RRSP, TFSA